Rạp Xiếc

Rạp xiếc đang chìm trong sự nhàm chán. Những tiết mục quen thuộc không còn thu hút khán giả, ông chủ rạp xiếc trăn trở tìm cách vực dậy nền kinh tế cho rạp. Cơn bão đổi thay bất ngờ đến từ một gã lang thang bị cảnh sát hiểu nhầm và đuổi vào rạp. Sự xuất hiện l Auß là một chổi quét sạch mọi sự tĩnh lặng, mang đến tiếng cười sảng khoái cho khán giả. Ông chủ rạp xiếc, ngây người với hiệu ứng tích cực, quyết định thuê gã lang thang biểu diễn. Tuy nhiên, gã lang thang không thể “múa” trên sàn xiếc như những nghệ sĩ khác. Ông chủ rạch rỡ chuyển giao cho gã một vị trí ở hậu đài, nơi gã lang thang bắt đầu kết bạn với Merna, con gái của ông chủ và một nữ nghệ sĩ cưỡi ngựa duy nhất của rạp. Merna vô tình hé lộ bí mật: gã lang thang chính là ngôi sao thu hút khán giả, chính anh ta mới là thứ khiến khán giả hào hứng. Buổi tấu diễn với những màn biểu diễn của gã lang thang, sự chân thành và sự ngây ngô khiến Merna rung động. Suy nghĩ ngần ngấc trong cuộc sống nhàm chán của chính mình, Merna đã phải lòng Rex, anh chàng đi trên dây tài năng và đầy oai phong. Nỗi buồn và sự ghen tị vây lấy gã lang thang khi sự lãng mạn giữa anh và Merna tan biến, khơi rộng một chuỗi hành trình đầy phiền muộn và bất ngờ.